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          中国理财管理学及财务知识分析.pptx

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          内容要点:
          第二章 理财师和理财发展史FP在美国的历史和现状 § CFP及其职业要求§ 中国理财业的发展§ 中国的 FP认证制度与职业前景一、 FP在美国的发展(一) FP在美国的发展历史四个阶段:1、萌芽期 : 20世纪 30年代的保险推销术,保险营销员被称为「经济理财员」 ; 2、发展期 :( 1969-1986)1969年创立首家个人财务策划的专业协会 ------IAFP(International Association for Financial Planning国际金融理财师协会1972年又创立了 FP的教育机构美国金融理财学院(College for Financial Planning), CFP标志产生1973年由该校的毕业生,设立了旨在于建立和维护 FP的专业权威性,在世界上推广 FP资格活动的团体 CFP学会ICFP(Institute of Certified Financial Planners)1985年 ICFP在社会各界的支持下,设立了 国际 CFP标准实践委员会 IBCFP( International Board of Standards and Practices for Certified Financial Planners,即现在的 CFP Board)。 3、考验期 : ( 1987.10-1999.12) 1987年 10月 19日世界迎来了所谓的 [黑色星期一 ] , FP也因此丧失了信用。 4、成熟期 :2000年 1月, IAFP和 ICFP合并,成立新的组织FPA(Financial Planning Association)即美国理财协会[2001年职业评估调查 ]资料显示,在 250个职业中, FP作为工作稳定,环境良好的一个职业。名次 职业 职业(英)1 理财策划师 Financial Planner2 网站经理 Web site manager3 计算机系统分析师 Computer systems analyst4 精算师 Actuary5 计算机程序设计师 Computer Programmer119 教师 Teachers167 美国总统 President of the United States188 赛车手 Race car drivers200 警察 Police officers250 渔夫 Fishermen2001年美国理想职业排名(二) FP的实际商业经营独立经营型 FP( 2/3)和 企业型 FP( 1/3)CFP?? 酬支付形式 :手 ??佣金顾问费美国 CFP具体从业分布情况 二、 CFP 及其职业要求CFP : Certified Financial Planner——注册金融策划师,是国际上金融领域最权威和流行的一个个人理财职业资格。注册金融策划师主要职责是为个人提供全方位的专业理财建议,保证人们财务独立和金融安全。国际 CFP组织 ------国际金融理财标准委员会国际金融理财标准委员会( Financial Planning Standards Board,简称国际 CFP组织,是在全球范围内受到广泛认可的金融理财师认证机构。由其认证的 CFPTM是国际上最具权威和最有价值的金融理财师资格。CFP的注册商标:理财师的 职业要求1、广博的知识面,熟悉各种理财工具2、制定高水平的理财方案3、具备娴熟客户关系管理( CRM)技巧4、良好的职业道德及高尚的人品CFP的 “四 E”认证体系 ——国际 CFP理事会: 4E准则教育 —Education & Continuing Education考试 —Exami

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